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淮北矿业11月11日起将发行7亿元公司债

2018-12-06 23:21:01

淮北矿业11月11日起将发行7亿元公司债

淮北矿业11月11日-17日将发行7亿元7年期公司债,本期债券附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,前5年票面利率为5.79%,募集资金拟全部用于杨柳煤矿项目和刘店煤矿项目建设。

淮北矿业(集团)有限公司11月11日发布公告称,公司将于11月11日起发行7亿元公司债券。

根据公告,本期债券为7年期固定利率债券,附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.79%,在债券存续期内前5年固定不变;在本期债券存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率5.79%加上调基点,上调幅度为个基点(含本数),在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人调整票面利率公告日起5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。

本期全部债券面值100元人民币,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券发行期限为5个工作日,即自发行首日(2008年11月11日)至2008年11月17日止。

本期债券通过承销团设置的发行点公开发行,主承销商为国泰君安证券股份有限公司,副主承销商为平安证券有限公司和信达证券股份有限公司,分销商为财富证券有限公司、招商证券股份有限公司和联合证券有限公司。

本期债券由淮南矿业(集团)有限公司提供全额无条件不可撤销连带保证担保。经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA,本期债券信用级别为AA+。

本期债券募集资金7亿元,将全部用于杨柳煤矿项目和刘店煤矿项目两个项目建设。

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