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绩优基金遭疯抢部分谢绝大客户

2019-01-10 12:32:22

绩优基金遭疯抢 部分谢绝大客户

马年火的不仅仅是红包。春节过后,大盘持续“走红”,使得3只基金的涨幅超过三成,而上涨快的基金涨幅已高达38%。随着业绩的高歌猛进,不少绩优基金被抢筹,有基金相较去年底,短短1个多月时间,规模已经翻倍。为了避免规模过大,摊薄持有人收益,部分基金已开始谢绝“大客户”。

据同花顺数据统计,截至2月12日,全市场1827只基金在2014年迎来开门红,加权平均收益达14.53%,有139只基金收益超10%。其中兴全轻资产、兴全有机增长和富国创业板B成为上涨快的基金,涨幅分别达到38.01%、34.51%和32.28%。

从同期大盘来看,中小盘股和大盘之间的表现加速分化。上证指数、深证成指同期下跌了1.41%、3.81%,代表中小盘风格的中证500指数上涨6.86%,创业板更是上涨了18.76%。

专注成长股风格的基金,由此成为新年的批受益者。从涨幅“双雄”来看,富国创业板B的初始杠杆达两倍,这也是目前市场上带杠杆设计的创业板指数基金。而兴全轻资产以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略,投资的股票包括中小板、创业板。与之对应的是,周期类的基金整体表现不佳,收益相对靠后,跌幅在4%左右。

随着业绩节节升高,绩优基金出现明显的净申购。一些基金公司为了避免新进资金摊薄收益,已叫停大额申购。兴业全球基金日前公告称,为保护持有人利益,于昨日起关闭兴全轻资产1万元以上的单笔及单个基金账户单日累计申购及转换转入。有业内人士预计,按照近一段时间资金涌入的迅猛势头测算,兴全轻资产的规模可能已较去年底翻番。

好买财富的曾令华表示,这样做是为了保护老持有人的收益,因为规模快速扩充,会影响基金经理的操作,业绩或遭拖累。公司出于自己的品牌考虑,也应该暂停大额申购。

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